В пятницу 1.03 индекс UX показал небольшой рост 0,33%. В течении торговой сессии мы наблюдали низкую волатильность на достаточно невысоких объемах. Уже как два месяца индекс UX находится в боковике 890-1060. Сил у быков пробить сопротивление 1060, пока нет. На рынок давит отсутствие притока новых средств. Сегодня ожидаем нейтральной динамики рынка с более выраженной позитивной тенденцией. Динамику «лучше рынка», возможно, покажут акции Райффайзен Банк Аваль и Мотор Сич.
Фундаментальный и технический анализ эмитентов
Хозяйственный суд Донецкой обл. в январе 2013 г. взыскал с "Индустриального союза Донбасса" (ИСД) задолженность перед группой "Метинвест" на общую сумму в 1,17 млрд грн. Об этом говорится в решениях суда. Так, 10 января с ПАО "Алчевский металлургический комбинат" было взыскано в пользу ООО "Метинвест Холдинг" задолженность в размере 99,9 млн грн, 14 января - 238,919 млн грн, 16 января - 270,689 млн грн. Кроме того, 10 января Хозсуд взыскал с ОАО "Днепровский металлургический комбинат им. Ф.Э. Дзержинского" на пользу "Метинвест холдинга" 488,445 млн грн. Решение суда также включают взыскания пени, 3% годовых и судебного сбора, что доводит общую сумму взысканий с ИСД до 1,17 млрд грн. ИСД - холдинговая компания, основанная в 1995 г. и владеет пакетами акций предприятий горно-металлургического комплекса. В ее состав входят Алчевский металлургический комбинат, Днепровский металлургический комбинат им. Дзержинского, меткомбинат Dunaferr (Венгрия) и ISD Huta Czestochowa (Польша). В 2010 году 50% +2 акции корпорации перешли под контроль группы инвесторов из России. Владельцами остальных 49,99% акций являются Сергей Тарута и Олег Мкртчан.
Акции ALMK уже длительное время находятся в узком боковике 5,1-5,4 коп. Несмотря на негативные финрезультаты компании, мы все равно ждем «звездного часа» ALMK. Выход из боковика будет достаточно быстрым и импульсивным, однако когда это будет неизвестно. На данный момент рекомендуем следить за акциями ALMK и в случае импульсного роста ПОКУПАТЬ с целями на 8,0 коп.
Мировые рынки
Ведущие фондовые индексы Европы и США в пятницу изменились разнонаправленно - британский FTSE-100 (+0,29%), немецкий DAX (-0,44%), французский CAC (-0,62%), американские Dow (+0,25%), S&P500 (+0,22%), Nasdaq Сomposite (+0,31%), а по итогам прошедшей недели эти фондовые индикаторы показали смешанную динамику. Аутсайдером на европейских площадках на минувшей неделе оказался итальянский фондовый индикатор FTSE MIB, потерявший за последние пять торговых дней 3,4%. Это произошло на фоне выросших беспокойств инвесторов относительно того, что завершившиеся в Италии выборы, в результате которых ни одна политическая сила не получила большинства, приведут к углублению кризиса как в этой стране, так и во всей еврозоне в целом. Раздираемые противоречиями политические партии в Италии вряд ли способны сформировать эффективно действующее правительство, и в скором времени в Италии могут быть объявлены новые парламентские выборы. Добавили пессимизма инвесторам вышедшие данные по безработице в еврозоне, которая выросла до 11,9%, что является рекордным значением с начала расчета этого показателя в 1995 году. Под наибольшим давлением продаж на минувшей неделе оказались акции европейских банков. В свою очередь американские фондовые индексы прибавили в пятницу благодаря вышедшим лучше ожиданий данным по деловой активности в промышленном секторе и индексу потребительского доверия, рассчитываемому университетом Мичигана. Сдерживающим рост фондовых индексов США фактором стала неспособность американских законодателей достичь компромисса по бюджетным вопросам и приведение в действие секвестра расходных статей бюджета США. Негативные последствия секвестра в США проявятся не сразу, и могут стать серьезным препятствием для роста американской экономики.
Фьючерс S&P500, после падения в зону 1480, продемонстрировал хороший отскок вверх, поэтому в ближайшее время мы ожидаем постепенного роста американского рынка и обновления годовых максимумов.
Технический взгляд на фьючерс UX
В пятницу 1.03 фьючерс UX повысился на 0,3%. После утренного снижения к линии глобального восходящего тренда в районе 1040, мы наблюдали боковик в зоне 1040-1055, однако под конец торговой сессии быкам все же удалось прокачать фьючерс UX вверх и выйти в положительную зону. Открытый интерес упал на 1000 контрактов. Сегодня в случае пробития отметки 1075 мы ожидаем рост фьючерса UX в зону 1100, после чего возможна консолидация на достигнутых уровнях. Отмена данного сценария в случае непробития быками отметки 1075, в этом случае мы увидим снижение к трендовой линии на уровне 1050. Удачных торгов и позитивного настроения!
